2 Banques Commerciales Ivoiriennes Participent à Un Programme de Titrisation de Créances

Dénommé FCTC KEUR SAMBA 7 % 2025-2030, cet appel public à l’épargne s’inscrit dans le Plan DJOLIBA, le Plan stratégique 2021-2025 de la BOAD. A travers ce Fonds Commun de Titrisation de Créances porté par BOAD Titrisation, la SGI de la Banque Ouest Africaine de Développement, l’objectif est de mobiliser des ressources pour financer la croissance des PME, ces acteurs clés des économies de l’Afrique de l’Ouest et de l’ensemble du Continent.

La Côte d’Ivoire choisie pour la 1^re phase

C’est la terre d’éburnie qui a été choisie pour la 1^re phase de mise en œuvre du projet KEUR SAMBA de la BOAD. Dans le détail, l’opération concerne une créance totale de 12,650 milliards FCFA. Dans ces un peu plus d’une douzaine de milliards, 5,4 milliards FCFA sont apportés par NSIA Banque CI et 7,25 milliards FCFA par Orabank CI. Co-arrangée par la BOAD et Africa Link Capital Structuration, cette transaction a pour co-chefs de file du syndicat de placement NSIA Finance & ORAGROUP Securities et, enfin, pour dépositaire NSIA BANQUE CI. Elle est autorisée par l’Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UEMOA) sous le n° FCTC/2024-03/CO-01-2024 et le n° FCTC/2024-03/CO-02-2024.

Au sujet de l’obligation en elle même, son prix est à 10.000 FCFA l’unité, pour un taux d’intérêt de 7 % et une maturité de 63 mois. Les fonds levés permettront de refinancer le portefeuille de créances de ORABANK CI et NSIA BANQUE CI, en vue d’optimiser, ainsi, leurs capacités à intervenir sur les besoins grandissants de financement des PME et PMI.

« Ce projet s’inscrit dans notre volonté de contribuer à la croissance du tissu économique local. C’est un pas supplémentaire pour NSIA Banque Côte d’Ivoire dans son rôle d’acteur du développement économique de la sous-région… » Massetou Traoré, DGA de NSIA BANQUE CI

Cette opération de titrisation de créances n’est pas véritablement un baptême du feu pour le n° 3 du marché bancaire Ivoirien. Le mardi 11 mars 2025, à Abidjan, lors du panel intitulé « Marché des Capitaux : Rendre le Financement Accessible pour les PME en Côte d’Ivoire » auquel la Directrice Générale Adjointe de NSIA Banque CI participait dans le cadre de la Conférence « Booster la Croissance des PME en Côte d’Ivoire » organisée, ce jour-là, par la Société Financière Internationale (SFI), Massetou Traoré rappelait que son institution est précurseur sur les solutions de financement des PME.

En effet, en 2020, sa banque lançait, pour la 1^re fois dans l’histoire du marché obligataire de la Bourse de l’UEMOA, le « FCTC NSIA BANQUE 7 % 2020 – 2025 ». Cette transaction, échafaudée avec ALC et saluée, à l’époque, par le Directeur Général de la BRVM, Dr Edoh Kossi Amenounve, avait pour investisseur de référence justement la SFI. Elle avait permis à la filiale Ivoirienne du pool bancaire du groupe, fondé il y a 30 ans par Jean Kacou Diagou, de récolter 40 milliards FCFA.

Durant son intervention, Massetou Traoré a déclaré : « Aujourd’hui, nous prévoyons le rechargement du 2ème compartiment de notre opération de titrisation lancée il y a 5 ans en arrière et nous espérons que la SFI soit encore une fois un investisseur de référence. Entre 2020 et 2023, nos financements alloués aux PME sont passés de 100 milliards FCFA à 246 milliards FCFA. En d’autres termes, sur cette période, nous avons multiplié par 1,5 nos financements à l’endroit des PME ! » Ajoute le bras droit de Léonce Yacé à cette tribune, modérée par Olivier Gui, le Directeur Général de ALC, que Massetou Traoré animait aux côtés de Roselyne Abe, Directrice Générale de EIC, Abid Halim, Directeur Général Adjoint de Attijari West Africa, et Stanislas Zeze, Président Directeur Général de Bloomfield Investment Corporation. L’année dernière, la BOAD a cloturé l’opération Doli-P 2024-2031 en moins de 24 heures.

KOFFI-KOUAKOU Laussin

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